叛军们在登州卫竖起「替天行道」的大旗，他一面引诱辽东都指挥使司沿海军民加入，一面又向四周积极扩张，兵锋直指山东都指挥使司，另一处重镇〈莱州府〉。

因此叛军们就从登州府招远县入莱州府首府掖县、莱州卫，一带地区与守军抗战，新任的明登莱巡抚：谢链，与新任的明山东总镇巡抚：徐从治，等人一起防守。

3月12日，后金天聪汗趁着大明帝国内乱之际，第二次集结大军下令远征西部的漠南蒙古察哈尔部，还传令归顺后金汗国的漠南蒙古各部速率本部兵马前来汇合，一同出征。

3月21日，明山东总督：刘宇烈，联合明蓟州总镇总兵：邓玘、明密云中卫左参将：牟文绶，以及四川都指挥使司（川军与土司兵），等军队前往莱州府救援。

总计调集了援军2万5千人，外加6门红夷大炮，但明山东总督却不懂军事，居然逐次把兵力投向战场，犯了兵家大忌优势。

这还不算最糟糕的，待援军们走至北直隶顺德府沙河县，众将们以及朝廷均商议要安抚叛军，而这刘总督居然还用弱旅来运送红夷大炮。

结果在过了山东承宣布政使司东昌府进入济南府长山县时，就被叛军们绕到后方偷袭，截获了6门红夷大炮，这一炮没放就这样全都资敌了，大量的辎重、火器也都全被叛军们收缴。

叛军们还利用这些物资跟火器反击，打得明山东总督麾下的2万5千人，丢盔弃甲只剩6百余人逃到了青州府首府益都县、青州左卫境内与衡亲王府驻军打算下一步计划。

明衡宪亲王：朱常，庶第三子明镇国将军：朱由棷，让援军们前去莱州府昌邑县议和，就连明莱州府推官：屈宜阳，也请求要入明叛将：孔有德，军营内议抚。

结果明叛将：孔有德，以礼相待这让明山东总督又以为叛军可以招抚，便请示朝廷，而叛军们则乘其不备，突然攻城导致明军大败！

4月10日，漠南蒙古科尔沁部、漠南蒙古内喀尔喀扎鲁特部、漠南蒙古内喀尔喀巴林部、漠南蒙古奈曼部、漠南蒙古敖汉部、漠南蒙古喀喇沁部（哈喇慎部）、漠南蒙古河套土默特部、漠南蒙古阿鲁科尔沁部、漠南蒙古翁牛特部、漠南蒙古阿苏特部，等漠南蒙古诸部的台吉、贝勒们汇聚于西拉木伦河岸。

再加上后金天聪汗本部主力军队，总兵力约有10万兵马。

此时后金镶黄