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西周末年，是华夏历史上最大的低谷期。彼时，天下各诸侯各行其是，相互攻伐。南方的蛮族和北方狄人从两面不断吞并华夏领土，白狄兵临黄河，楚国染指河南，致使华夏文明命悬一线。

而西周后期数代君王，都常年与狄人相抗争，连年征战不断。

周幽王时代，来自北方的威胁更大，犬戎已经突破了高平等地，可以在关中平原自由进出。随着西周屡次征讨西戎失败，致使国家愈发式微。申侯联合缯国和西方的犬戎进攻幽王，杀幽王于骊山之下，西周自此便宣告灭亡。

西晋，被称为引发历史上著名的三百年大动乱东晋十六国和南北朝的罪魁祸首。这个朝代倡导游牧民族内迁，由此带来了祸害。经历贾后乱政和八王之乱后，西晋羸弱不堪，国家难以为继。