趁着简雍等人取地图的时间，刘备跟诸葛亮闲聊起来。

刘备告诉诸葛亮：“汉室倾颓，群凶分立。朝廷虽有马孟起奋而托举，然其人生于边塞，难保不是又一个董卓。”

诸葛亮摇摇头，却没有反驳，而是更进一步说：“我在雒阳游学时，曾听童谣唱曰：代汉者，当涂高。汉家九百二十岁，以蒙孙亡，授以承相。亮素来认为谶纬之语实乃人为，雒阳童子传唱此谣，背后必有人授命。”

刘备惊讶地说：“足下难道是在说，幕后之人乃是马超？！”

诸葛亮点头笑道：“即便不是他，也是他身边那些想谋得从龙之功的人。”

对面，刘备拍着大腿叹息，没想到马超那个浓眉大眼的竟然也是汉奸。这时舆图终于挂好，刘备向诸葛亮表示，自己一直都以兴复汉室为己任。

他说道：“备不度德量力，欲信大义于天下，而智术浅短，遂用猖蹶，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出？”

诸葛亮起身，走到舆图前，立于图的右侧，挥手道：

“自董卓已来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。马超比于李傕，则名微而众寡，然超遂能克傕，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。

超举汉廷于关中，气吞凉并，威加西域，坐拥八百里秦川，又兼东西二都，拥兵十万，户口三百万，封闭四塞，挟天子以令诸侯，此诚不可与争锋。

绍姿弘雅，称雄河外，云屯冀马，士相争赴。然绍忌克少威，贪利忘义，不知兵而好战，今日图并州，明日谋青徐，连年征战，死期有日！

兖州曹操，好造杀戮，狡黠性鄙，故能开辟中原，扫定群雄，割据四州。其有良将百员，谋臣之中才不下张良、陈平者十余人！此人虽阴狠，却也心存汉室，或可以引为奥援也。

又公孙氏，自居王公，可称叛逆。吾夜观天象，天机星暗弱，公孙度年过六旬，溘然之期不远。其有二子，并无名声，使君可取而代之。

幽州险塞，民风剽悍，西据易水，利尽东海，北通塞外，南连河朔，此用武之国也，使君岂有意乎？袁熙无能，使君若能将辽东之兵入关，幽州唾手可得。袁绍好大喜功，枉称魏王，自绝于天下，必无力夺回。

使君既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有幽燕，得其地利，北抚四夷，南结曹操，西奉朝廷，内修政理。待袁氏有变，使君身率幽燕之众出于易水，冀州可得其半。河北富庶，沃野千里，光武因之中兴汉室。